Confidencialidad y seriedad

Información precisa y puntual

Seguimiento continuo de las inversiones

Criterios profesionales en la elaboración de carteras

Análisis Global de oportunidades de inversión

Optima Equity desarrolla un amplio grupo de actividades para poder dar una respuesta profesional a las necesidades de sus clientes.

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GESTIÓN DE PATRIMONIOS

FONDOS DE INVERSIÓN Y SICAVs

  • Fondos de inversión:

    – Renta variable
    – Retorno absoluto
    – Mixtos
    – Renta fija
    – Monetarios

  • SICAVs:

    – Flexibilidad operativa
    – Política de inversión determinada – Inversión en RV / RF / IICs
    – Valor liquidativo diario
    – Cotización en el MAB

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GESTIÓN DE CARTERAS

Gestión personalizada dinámica, flexible, rigurosa, con un exhaustivo control del riesgo.

  • Modelos de Gestión:

    – Renta fija mixta
    – Renta variable mixta
    – Dividendo
    – Técnica
    – Renta variable
    – Trend follower
    – Swing
    – Patrimonio
    – Crecimiento

FONDOS DE PENSIONES

Gestión de fondos de pensiones individuales y de empresa.

  • – Conservador
    – Moderado
    – Agresivo
    – Retorno Absoluto

INTERMEDIACIÓN

  • Acceso en tiempo real a mercados nacionales e internacionales:

    – Mercado monetario
    – Deuda pública
    – Renta fija corporativa
    – Acciones
    – ETFs
    – Divisas
    – Materias primas
    – Opciones y futuros
    – CFDs
    – Warrants

CORPORATE FINANCE

  • – Dirección, aseguramiento y colocación de emisiones de Renta Variable y Renta Fija
    – Servicios a Emisores
    – Llevanza Libro Registro de Accionistas
    – Asesor registrado del MAB y del MARF
    – Asesoramiento a Empresas
    – Fusiones y Adquisiciones
    – Valoración de empresas y negocios

CAPITAL RIESGO

  • – Análisis de proyectos
    – Start-ups y empresas en crecimiento
    – Incorporación al capital
    – Préstamos participativos

CORREDURÍA DE SEGUROS

  • Independencia en la selección de productos y compañías aseguradoras.
    Seguros sobre:
    – Previsión personal
    – Bienes personales y empresariales
    – Vida
    – Invalidez profesional (cobertura de incapacidad total y permanente)
    – Seguros médicos
    – Rentas vitalicias

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